Invoicing.plus

Gestion des prospects et des clients

Suivez efficacement vos prospects et transformez-les en clients en toute simplicité

La fonctionnalité de gestion des prospects et des clients d’Invoicing.plus vous permet de centraliser toutes vos informations sur vos contacts commerciaux, de suivre leur évolution et de faciliter la conversion des prospects en clients. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez gérer les relations avec vos prospects en définissant des rappels, en ajoutant des notes et en suivant les essais, tout en automatisant le transfert d’informations lors de la conversion en client.

 

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Aperçu interactif

Accédez à une gestion complète des prospects

  • Invoicing.plus vous permet de suivre vos prospects depuis leur premier contact jusqu’à la conversion en client. Vous pouvez fixer des dates de rappel pour chaque prospect afin de ne jamais manquer une relance ou une opportunité de vente.
  • Lors de la création d’un prospect, vous pouvez saisir son numéro SIRET, ce qui permet de remplir automatiquement ses informations, accélérant ainsi le processus d’enregistrement.

Personnalisez vos suivis et optimisez vos relations commerciales

  • Pour chaque prospect, vous pouvez ajouter des notes détaillées avec des documents joints (devis, plans, propositions commerciales), suivre les échanges et planifier les prochaines actions. Cette fonctionnalité vous offre une vision globale de l’historique de vos interactions.
  • Vous pouvez également gérer les contacts associés à chaque prospect. Un même contact peut être attribué à plusieurs prospects ou clients, sans risque de duplication, facilitant ainsi la gestion des relations dans les grandes entreprises.

Automatisez la conversion de prospect en client et gagnez du temps

  • Lorsqu’un prospect est prêt à devenir un client, toutes ses informations (notes, contacts, informations bancaires) sont transférées automatiquement vers sa fiche client. Cela assure une transition fluide sans perte de données.
  • Une fois converti en client, vous pouvez finaliser sa fiche avec les comptes comptables, les informations de prélèvement SEPA, et les catégories spécifiques pour l’enregistrement comptable.

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Pourquoi utiliser la gestion des prospects et des clients ?

Gérer efficacement vos prospects et clients est essentiel pour garantir une relation commerciale réussie. Grâce à Invoicing.plus, vous pouvez centraliser toutes les informations liées à vos contacts commerciaux et assurer un suivi rigoureux de chaque étape, du premier contact à la conversion en client.

En automatisant certaines tâches clés, comme l’ajout d’informations à partir du numéro SIRET ou le transfert automatique de données lors de la conversion, vous économisez du temps et réduisez les risques d’erreurs manuelles. Cette gestion fluide de vos prospects et clients vous permet de rester concentré sur la croissance de votre activité tout en offrant une expérience personnalisée à vos contacts.

Suivi personnalisé et complet

Suivez chaque étape de l’évolution de vos prospects grâce aux rappels, aux notes et aux documents joints. Vous gardez une trace claire des interactions, facilitant les relances et les conversions.

Automatisation de la conversion

Lorsque vous transformez un prospect en client, toutes les informations sont automatiquement transférées, ce qui réduit le temps de gestion et évite les erreurs.

Vision 360° de vos contacts

Le tableau de bord vous permet d’accéder rapidement à toutes les informations importantes sur vos prospects et clients, y compris les contacts, les interactions et les coordonnées.

Centralisation des contacts et des informations bancaires

Gérer plusieurs contacts pour un même prospect ou client devient simple, tout comme l’enregistrement des informations bancaires pour les futurs prélèvements SEPA.

Étapes pour gérer efficacement vos prospects et clients avec Invoicing.plus

1.Créez un nouveau prospect
Enregistrez un nouveau prospect en remplissant les informations pertinentes, y compris son numéro SIRET pour un remplissage automatique des données. Ajoutez des notes, des documents et des contacts associés pour personnaliser votre suivi.
Invoicing.plus : Créer un nouveau prospect
Invoicing.plus : Suivre l'évolution des prospects
2. Suivez l’évolution du prospect
Fixez des dates de rappel pour assurer une relance régulière et ajoutez des notes pour chaque interaction. Visualisez toutes les informations importantes (contacts, dernières notes, coordonnées) en un seul coup d’œil dans l’onglet « Prospects ».
Invoicing.plus : Suivre l'évolution des prospects
2. Suivez l’évolution du prospect
Fixez des dates de rappel pour assurer une relance régulière et ajoutez des notes pour chaque interaction. Visualisez toutes les informations importantes (contacts, dernières notes, coordonnées) en un seul coup d’œil dans l’onglet « Prospects ».
Invoicing.plus : Suivre l'évolution des prospects
2. Suivez l’évolution du prospect
Fixez des dates de rappel pour assurer une relance régulière et ajoutez des notes pour chaque interaction. Visualisez toutes les informations importantes (contacts, dernières notes, coordonnées) en un seul coup d’œil dans l’onglet « Prospects ».
Invoicing.plus : Suivre l'évolution des prospects
2. Suivez l’évolution du prospect
Fixez des dates de rappel pour assurer une relance régulière et ajoutez des notes pour chaque interaction. Visualisez toutes les informations importantes (contacts, dernières notes, coordonnées) en un seul coup d’œil dans l’onglet « Prospects ».
3. Ajoutez des contacts et liez-les à un ou plusieurs prospects

Gérez plusieurs contacts pour chaque prospect, ou même un seul contact pour plusieurs contacts. Notre solution flexible s’adapte à la multitude de situations que vous pouvez rencontrer !

Invoicing.plus : Créer un nouveau contact et l'ajouter à un ou plusieurs prospects
Invoicing.plus : Conversion du prospect en client
3. Convertissez le prospect en client
Lorsque le prospect est prêt à devenir client, convertissez-le en un clic. Toutes les informations sont automatiquement transférées, et vous pouvez finaliser sa fiche avec les comptes comptables et les informations fiscales.
5. Gérez vos clients de manière fluide

Une fois le prospect converti, utilisez les fonctionnalités de gestion de client pour ajouter ses informations bancaires, suivre ses transactions, gérer les prélèvements et catégoriser les factures pour une comptabilité automatisée.

Invoicing.plus : Ajouter des informations sur le client

Questions fréquentes

Notre FAQ

Les réponses de nos experts. Mais n’hésitez pas à nous contacter pour d’autres questions par rapport à votre activité.

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L
Comment créer un nouveau prospect dans Invoicing.plus ?
Pour créer un nouveau prospect, cliquez sur « +Nouveau Prospect » dans l'onglet Partenaires. Remplissez les informations nécessaires (nom, coordonnées, numéro SIRET, etc.), et définissez une date de rappel pour assurer le suivi. Si le prospect est une entreprise, le numéro SIRET peut automatiquement remplir certaines informations.
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Est-il possible de gérer plusieurs contacts pour un même prospect ou client ?
Oui, vous pouvez ajouter plusieurs contacts pour un même prospect ou client. Un contact peut également être associé à plusieurs prospects ou clients, ce qui évite la duplication des données et permet une gestion centralisée des relations commerciales.
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Comment transformer un prospect en client ?

Une fois que le prospect est prêt à devenir un client, cliquez sur l’option « Convertir en client » dans sa fiche. Toutes les informations du prospect (notes, contacts, numéro de SIRET etc.) seront automatiquement transférées vers la fiche client, vous évitant ainsi de ressaisir les données.

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Puis-je ajouter des notes et des documents aux fiches prospects ?
Oui, vous pouvez ajouter des notes détaillées à chaque fiche prospect pour garder un historique des interactions. Il est également possible d'ajouter des documents, comme des devis ou des plans, directement dans les notes pour un suivi encore plus complet.
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Les informations des prospects sont-elles transférées lors de la conversion en client ?
Oui, toutes les informations bancaires que vous avez enregistrées pour un prospect sont automatiquement transférées lors de la conversion en client. Ainsi, vous gagnez du temps et n'avez pas à saisir les mêmes informations une seconde fois.
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Comment suivre les dates de rappel pour relancer un prospect ?
Vous pouvez définir des dates de rappel lors de la création du prospect. Invoicing.plus vous notifiera lorsqu'il est temps de relancer le prospect, vous assurant ainsi de ne manquer aucune opportunité de suivi.
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Puis-je utiliser Invoicing.plus comme un CRM pour gérer mes prospects et clients ?
Oui, Invoicing.plus peut être utilisé comme un CRM (Customer Relationship Management) pour gérer efficacement vos prospects et clients. Vous pouvez suivre l'ensemble de vos interactions, centraliser les informations de contact, et gérer les relances et conversions directement depuis l'outil.

Le choix

Les avantages à choisir Invoicing+

Support réactif

La grande force d’Invoicing+ est de son service clientèle. Nous sommes à votre écoute pour vous aider dans vos configurations, répondre à vos questions et discuter de nouvelles fonctionnalités qui vous seraient utiles.

De plus, nous sommes une équipe 100% française basée dans le sud de la France.

Protection de vos données

Nous sommes particulièrement sensibilisés à la protection de vos données. Et, nous avons développé notre logiciel dans ce sens.

Non seulement nous respectons les normes de sécurités d’usage, mais nous hébergeons et sauvegardons vos données sur nos propres serveurs localisés en France.

Un accès 100% en ligne

Notre logiciel fonctionne entièrement en ligne ce qui vous permet d’accéder en toute sécurité à vos données depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.

Aucune installation n’est nécessaire. Vous gagnez ainsi en souplesse et en confort d’utilisation.

Une utilisation très intuitive

Notre logiciel a été pensé pour être utilisé par des personnes non experte en comptabilité.

Nous avons mis l’accent sur la simplicité, l’automatisation et le caractère intuitif des fonctions les plus courantes.

Enfin sachez que notre équipe sera toujours là pour répondre à vos questions.